2月21日|牛牛晨会 市场之声（国内外股市汇市商品信息）

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美股：2月20日(周一)是美国的华盛顿诞辰纪念日，美国包括股市和债市在内的所有金融市场都休市一天。

欧股：德国DAX 30指数收涨0.6%，英国富时100指数收盘几无变动，报7299.86点。

黄金：COMEX 4月黄金期货收跌0.6美元，跌幅0.05%，报1238.50美元/盎司。

石油：WTI原油期货收涨0.15美元，报53.55美元/桶。

大宗商品：截至2月20日下午收盘，商品涨跌分化，黑色系走强。焦炭大涨4.21%，焦煤大涨3.69%，螺纹钢、沥青、铁矿石涨逾2%，动力煤、玉米、淀粉、强麦、热卷涨逾1%，跌幅方面，沪锌下跌1.44%，菜粕下跌1.1%。

在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8782，跌0.11%，人民币中间价报6.8743，跌0.42%。

科达利将于2月21日在深交所中小板进行申购，股票代码002850，申购代码002850，网上发行1400万股，发行价格37.70。

上市公司新闻

1、越秀金控：再融资新规不会对重组构成重大影响。

2、恒瑞医药：获得美国FDA批准文号 子公司获GMP证书。

3、欧浦智网于2017年2月20日收到公司股东吕小奇增持公司股份的通知。截至2017年2月20日收盘，吕小奇已通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份33,002,163股，占公司总股本的4.999%。

4、铁汉生态：公司近期参与了中宁县生态连城黄河过境段一期PPP项目的公开投标。根据宁夏公共资源交易网2月20日发布的信息，公司已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。

5、格力电器：为了切入新能源汽车产业链、储能以及电池制造装备领域，打造公司新的产业增长点，公司拟与珠海银隆新能源有限公司签订《合作协议》。

6、渤海轮渡于近日收到烟台市财政局下发的成品油价格改革财政补助资金10，701.27万元。上述资金已划拨到公司资金账户。

7、轴研科技：拟调整重组相关方案。

8、赞宇科技2016年实现营业收入44.62亿元，同比增长58.11%；净利润1.48亿元，同比增长846.49%。2016年公司生产所用大宗材料价格触底反弹，产品销售毛利率较上年有所提高，加之完成上述股权收购后合并范围扩大、销售规模增长等因素影响，业绩指标较上年同期大幅增长。

9、新华龙股东秦丽婧和宁波炬泰通过协议转让的股权已完成过户登记手续。宁波炬泰持有公司28.7%股权，为公司第一大股东。截至目前，宁波炬泰累计质押的股份数公司总股本的22.71%。宁波炬泰的实控人为郑永刚。

10、新 大 陆：分别收到广东省南粤交通仁博高速公路管理中心和四川雅康高速公路有限责任公司的《中标通知书》，告知公司中标其高速公路机电工程项目。

11、北纬通信控股股东、实际控制人傅乐民先生鉴于对公司未来发展的信心，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

12、益佰制药与四川富临实业集团有限公司签署了《投资协议》，双方商定，在富临集团将绵阳富临医院（四川中医药高等专科学校第一附属医院）变更为营利性医疗机构之后，益佰制药将以人民币13，500元万元的对价受让富临集团所持有该医院90%的股权。 

13、中顺洁柔2016年实现营业收入38.09亿元，同比增长28.74%；净利润2.60亿元，同比增长195.30%。

14、森源电气控股股东森源集团计划自2016年8月17日起的未来6个月内，以不高于25元/股的价格累计增持不低于6亿元、不超过12亿元。

15、摩恩电气：实控人拟继续减持，融屏信息将择机增持。

今日停复牌一览

国内市场资讯

1、发改委：印发《2017年促进中部地区崛起工作要点》。《工作要点》提出，要加快建设河南、湖北自由贸易试验区，有序承接加工贸易产业转移。深化与长三角、珠三角等东部沿海地区合作，推进省际毗邻地区合作发展。

2、中经网：，房地产税降房价是毫无疑问的。此外，房地产税有两大功能，一是解决“房子是用来住的，不是用来炒的”的问题，二是健全地方主体税种。

3、：，保险公司治理结构不完善，是造就“野蛮人”的基因。，禁止那些动机不纯的投资者混进保险业。

4、经济参考报：2017年是我国推进价格机制改革的关键一年，其中最核心一项任务为，基本放开竞争性领域和环节价格，政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节。

5、社保基金理事会王忠民：过去十六年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。风险是投资机构必须面临的一件事情，分析风险、管理风险、向风险要收益的能力是投资机构的核心竞争力。

6、央行：周一进行了700亿7天期、600亿14天期和400亿28天期逆回购操作，中标利率维持在2.25%、2.4%和2.55%。当日逆回购到期700亿。本周共有3150亿逆回购到期，周二到周五分别为400亿、650亿、900亿、500亿。

7、6、证券时报：近段时间，“共享汽车”亮相北京、上海、广州等十余个大中城市。目前进入国内“共享汽车”市场的有戴姆勒、北汽等汽车制造企业，也有首汽集团旗下“Gofun出行”等运营商，还有滴滴等互联网企业。

8、：据统计，2016年，中国移动游戏市场规模819亿元，首次超过端游的583亿。随着智能手机移动端的普及，网络游戏开始摆脱端游和页游的束缚，向手游方向发展。

9、海南省政府工作报告：2017年安排省重点项目501个，年度计划投资2288亿。产业方面，安排344个重点项目，年度计划投资1490亿。基础设施方面，安排105个重点项目，年度计划投资531亿。

10、中新网：航空航天产业在长春新区获得突破性发展。从长春新区2017年工作会议上获悉，当地正在建设通用航空产业园、航天信息产业园，两个项目总投资逾千亿元。

国外市场资讯

1、IMF前副总裁朱民：2017年全球经济整体将在低位运行。特朗普的经济政策是确定的，但实施仍具有很强的不确定性。、利率和汇率将成为主要风险，全球经济增长和金融市场波动将加大。

2、波罗的海干散货指数：涨2.2%，报757点。

截至收盘，沪指报3239.96点，涨幅1.18%，成交2503亿元；深成指报10329.00点，涨幅1.29%，成交2486亿元；创业板报1894.96点，涨幅0.64%，成交597亿元。

当日涨跌家数

共47股涨停，2098股上涨，744股下跌。

20日两市资金流向如下：主力净流入为-72亿元，超大单资金净流入为14亿元，大单净流入为-86亿元。如下图所示：

同花顺资讯显示20日主力资金买入前5股为：渝开发、格力电器、华凯创意、上海银行、安正时尚。

20日沪港通资金状况为沪股通资金流入为13.1亿元，港股通（沪）资金流入为9.6亿元。

20日深港通资金状况为深股通资金流入为6.8亿元，港股通（深）资金流入为4.5亿元。

20日投资机会有

1、中国正筹划小行星探测，或选三颗小行星为探测目标

相关个股：中国卫星、航天动力、中航飞机、中国动力。

2、智能手机改写网游格局，手游规模达800多亿元

相关个股：华谊兄弟、中青宝、游久游戏。

20日研报精选

杰瑞股份:布局海外受益行业回暖，员工持股凝聚骨干人心

公司近日公告执行“奋斗者2号”员工持股计划，参与人员包括董、监、高4人在内的220人，涉及股票不超过135万股，约占目前总股本的0.14%。为支持公司“奋斗者2号”员工持股计划借款需要，公司控股股东刘贞峰将其持有的480万股公司股票质押。“奋斗者2号”员工持股计划有利于调动员工积极性、吸引优秀管理人才、核心业务人员以及公司业务的进一步发展。股东借款也使持股员工无惧股价波动，将持股福利落到实处，彰显股东对公司信心。

20日停复牌一览

个股融资变化情况

跌破定增价股票一览

在A股市场连续大跌的背景下，有很多个股已经跌破定增发行时的价格，牛牛金融研究中心从中挑选出将在20120年上市且相对发行价格下降幅度最大的10只个股，具体信息见下图：

破净股票

强势涨停股票一览

数据选股

20日增仓占比排名前三的股票为欣天科技、晨化股份、拓斯达；最近一周大宗交易溢价率最高的个股为上海临港；超大单资金净流入率最大的三只个股为数据港、立昂技术、康泰生物；超大单资金净流出率最大的三只个股为中原内配、美好置业、利欧股份。

机构专家观点

巨丰投顾认为沪指年后放量突破60日均线和3200点后，市场做多人气被激活。技术面出现顶背离后市场拒绝回调，横盘后再次上攻，今日市场走出阳包阴走势，沪指创年内新高。后市，大盘在3600亿养老金开始委托投资运营、股指期货松绑、再融资新规出台等利好消息刺激下，将有更好的表现。操作上，短线关注小市值高送转潜力股和国资改革题材股。